تتولد كراهية منذ الصغر بين (علي) و (يوسف)، انتهت أولى حلقاتها بهجرة (علي) إلى أوكرانيا وسجن (يوسف) على يديه في (مصر).. بينما يعمل (علي) في أوكرانيا مع تجار المخدرات ويهرب بالمال إلى مكان مجهول، يمر الوقت ويسافر (يوسف) إلى تركيا للعمل بدوره في تجارة المخدرات، حتى يعلو نجمه ويلتقي الغريمان مرة أخرى فتضطرم النيران بينهما من جديد. ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد صالح (مخرج) سيف الصمادي (مخرج مساعد) ﺗﺄﻟﻴﻒ: مدحت العدل (مؤلف) بهاء الدين محمد (كلمات الأغاني)
طاقم العمل: أحمد السقا مي سليم خالد النبوي سامي العدل منة فضالي محمد علي بن جمعة